41.2. Kredyty i pożyczki
Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2022 roku
| Waluta | Stopa oprocentowania | Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowy |
Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego): |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w walucie | w złotych | poniżej 3 miesięcy | od 3 do 12 miesięcy |
od 1 roku do 2 lat |
od 2 lat do 3 lat | od 3 lat do 5 lat |
powyżej 5 lat |
||
| PLN |
zmienna |
6 738 |
6 738 |
38 |
2 |
854 |
177 |
4 102 |
1 565 |
|
stała |
1 180 |
1 180 |
35 |
78 |
94 |
556 |
95 |
322 |
|
| Razem PLN |
|
7 918 | 7 918 | 73 | 80 | 948 | 733 | 4 197 | 1 887 |
| Razem | 7 918 | 73 | 80 | 948 | 733 | 4 197 | 1 887 | ||
| Odsetki zwiększające wartość bilansową | 92 | ||||||||
| Razem |
8 010 |
||||||||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2021 roku
| Waluta | Stopa oprocentowania | Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowy |
Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego): |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w walucie | w złotych | poniżej 3 miesięcy | od 3 do 12 miesięcy |
od 1 roku do 2 lat |
od 2 lat do 3 lat | od 3 lat do 5 lat |
powyżej 5 lat |
||
| PLN |
zmienna |
3 646 |
3 646 |
1 726 |
5 |
3 |
850 |
363 |
699 |
|
stała |
880 |
880 |
35 |
75 |
109 |
89 |
557 |
15 |
|
| Razem PLN |
|
4 526 | 4 526 | 1 761 | 80 | 112 | 939 | 920 | 714 |
| Razem | 4 526 | 1 761 | 80 | 112 | 939 | 920 | 714 | ||
| Odsetki zwiększające wartość bilansową | 9 | ||||||||
| Razem |
4 535 |
||||||||
Specyfikacja zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku i na 31 grudnia 2021 roku
| Kredytodawca/ pożyczkodawca | Oprocentowanie | Waluta | Termin spłaty |
Stan na 31 grudnia 2022 |
Stan na 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsorcja banków | zmienne | PLN | 2022 | − | 1 700 |
| 2023 * | 3 271 | 161 | |||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | zmienne | PLN | 2033 | 1 001 | 999 |
| Europejski Bank Inwestycyjny | stałe | PLN | 2024 | 141 | 222 |
| 2027 | 133 | 162 | |||
| 2040 | 405 | − | |||
| zmienne | 2040 | 1 222 | − | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | zmienne | PLN | 2024 | 775 | 752 |
| SMBC BANK EU AG | stałe | PLN | 2025 | 499 | 499 |
| Erste Group Bank AG | zmienne | PLN | 2026 | 507 | − |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | zmienne | PLN | 2022 | − | 4 |
| 2025 | 8 | 12 | |||
| stałe | 2027 | 6 | − | ||
| Pozostałe kredyty i pożyczki | 42 | 24 | |||
| Razem | 8 010 | 4 535 |
(*)Transze klasyfikowana jako zobowiązanie długoterminowe.
Spółka posiada umowy kredytów zawarte w latach 2020 i 2022 z konsorcjami banków. Okres ciągnienia poszczególnych transz kredytów może wynosić poniżej lub powyżej 12 miesięcy, finansowanie ma charakter odnawialny, a termin dostępności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Ze względu na zamiar i możliwość utrzymywania finansowania w ramach wspomnianych umów przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia bilansowego wykorzystane na dzień
31 grudnia 2022 roku ciągnienia w łącznej kwocie 3 271 mln PLN klasyfikowane są jako zobowiązania długoterminowe.
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku Grupa dokonała następujących transakcji odnośnie kredytów i pożyczek (w wartości nominalnej), bez kredytów w rachunku bieżącym:
| Kredytodawca | Opis | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | |
|---|---|---|---|
| Ciągnienie | Spłata | ||
| Erste Group Bank AG | Ciągnienie w ramach umowy kredytu | 500 | – |
| Europejski Bank Inwestycyjny | Ciągnienia w ramach umowy kredytu | 1 600 | – |
| Spłata rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem | – | (111) | |
| Konsorcja banków | Ciągnienie nowych transz i spłata transz zgodnie z terminem umownym | 17 300 | (15 910) |
| Pozostałe umowy | − | (6) | |
| Razem, w tym: | 19 400 | (16 027) | |
| Przepływy pieniężne | 9 440 | (6 067) | |
| Rozliczenie netto (bez przepływu środków pieniężnych) | 9 960 | (9 960) | |
Po dniu bilansowym Spółka dokonała ciągnień w ramach dostępnych kredytów w łącznej kwocie 3 410 mln PLN oraz dokonała spłaty transz w łącznej kwocie 1 850 mln PLN, w tym uruchomiła kredyt w wysokości 750 mln PLN w ramach umowy kredytowej zawartej po dniu bilansowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o czym szerzej w nocie 64 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego
W dniu 15 lipca 2022 roku pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Erste Group Bank AG, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. i China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce jako kredytodawcami została podpisana umowa kredytu konsorcjalnego na kwotę 4 000 mln PLN z przeznaczeniem na refinansowanie istniejącego zaangażowania, w tym kredytu konsorcjalnego z 19 czerwca 2019 roku, finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON (z wyłączeniem finansowania jakichkolwiek projektów związanych z aktywami węglowymi) oraz finansowanie wydatków ogólnokorporacyjnych Grupy TAURON (z wyłączeniem wydatków dotyczących aktywów węglowych). W ramach umowy Spółka może dokonywać wielokrotnych ciągnień transz kredytu w 5-letnim okresie dostępności finansowania, który będzie mógł zostać przedłużony maksymalnie do 7 lat. Oprocentowanie obliczane jest w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji emisyjności oraz wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy TAURON.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązanie zaciągnięte w ramach powyższej umowy wynosiło 2 766 mln PLN.
Umowa kredytu konsorcjalnego z dnia 19 czerwca 2019 roku została zakończona. Całkowita spłata nastąpiła w czwartym kwartale 2022 roku.